Titulización

Gestión de activos

Con nuestra plataforma de emisión luxemburguesa, sus ideas de inversión y estrategias comerciales se convierten en valores invertibles y custodiables.

Utilizando un vehículo de emisión personalizado, titulizamos valores sin riesgo para el emisor y cumpliendo los requisitos de inversión, reglamentarios y fiscales. Super Global se encarga de todo el proceso de creación de valor, empezando por la configuración del producto, la administración y la gestión continua del ciclo de vida.

  • Creación de una estructura personalizada según las especificaciones individuales
  • Preparación de documentos de emisión, hojas de términos y contratos
  • Apertura de cuentas (por ejemplo, agente pagador, depositario) y establecimiento de la estructura
  • Emisión de valores y coordinación de los flujos de tesorería
  • Solicitud de ISIN
  • Gestión de la liquidez
  • Selección y supervisión de los gestores de inversiones delegados de conformidad con la normativa
  • Elaboración de informes teniendo en cuenta los requisitos específicos del cliente y tramitación de solicitudes especiales
  • Cálculo y validación del valor liquidativo
  • Pago de intereses, coordinación de flujos de efectivo, suscripciones, reembolsos, etc.
  • Cotización de valores, según sea necesario, en una bolsa de valores establecida
  • Red y coordinación con proveedores de servicios externos para una calificación reconocida de los valores
  • Red y coordinación para los certificados ESG de los valores
  • Creación de Bloomberg Listing

Concepto y configuración

  • Creación de una estructura personalizada según las especificaciones individuales
  • Preparación de documentos de emisión, hojas de términos y contratos
  • Apertura de cuentas (por ejemplo, agente pagador, depositario) y establecimiento de la estructura
  • Emisión de valores y coordinación de los flujos de tesorería
  • Solicitud de ISIN

Administración

  • Gestión de la liquidez
  • Selección y supervisión de los gestores de inversiones delegados de conformidad con la normativa
  • Elaboración de informes teniendo en cuenta los requisitos específicos del cliente y tramitación de solicitudes especiales
  • Cálculo y validación del valor liquidativo
  • Pago de intereses, coordinación de flujos de efectivo, suscripciones, reembolsos, etc.

Cotización y calificación

  • Cotización de valores, según sea necesario, en una bolsa de valores establecida
  • Red y coordinación con proveedores de servicios externos para una calificación reconocida de los valores
  • Red y coordinación para los certificados ESG de los valores
  • Creación de Bloomberg Listing
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Certificado de gestión activa

El AMC le ofrece la oportunidad de gestionar activos complejos de forma eficiente y rentable. Dotada de un ISIN y, en caso necesario, de cotización y calificación en bolsa, la SGA es un valor apto para la custodia y la compensación. Además de la creación y documentación legal de la SGA, nuestro servicio también incluye la administración continua, así como el cálculo de precios, suscripciones, reembolsos y mucho más. Nuestras plataformas y cada una de las SGA son auditadas y certificadas anualmente por auditores. Con una SGA, usted obtiene su propio vehículo independiente, diseñado de acuerdo con sus requisitos específicos.

Activos digitales

La SGA también puede estructurarse con activos digitales y ofrecer así a los inversores profesionales acceso a esta clase de activos y, al mismo tiempo, la posibilidad de obtener un valor apto para la custodia y la compensación. A través de la titulización con arreglo a la legislación luxemburguesa, los inversores participan en la ejecución de la estrategia de negociación sin verse lastrados por la intransparencia o la complejidad en la liquidación. Además, no es necesario que los inversores mantengan los activos digitales en custodia ni que se preocupen por la fijación de precios y valoraciones.

Bonos verdes

Una solución de titulización sostenible („Green Bonds“) le ofrece a usted y a sus inversores la oportunidad de combinar impacto sostenible y financiero. Los iniciadores de todos los sectores pueden utilizar esta solución para generar eficazmente capital de deuda para proyectos sostenibles específicos. La total transparencia de los flujos de pago también permite garantizar el éxito sostenible y, por tanto, la emisión de bonos sostenibles. Nuestro servicio incluye el establecimiento y la documentación legal de la titulización, garantizando los requisitos de transparencia, la administración continua, así como los cálculos de precios, suscripciones, reembolsos y mucho más.

Valores respaldados por activos

Los bonos de titulización de activos titulizan derechos (por ejemplo, de cobro) u otros derechos de pago en forma, por ejemplo, de valores negociables. Son, por tanto, valores garantizados por activos („asset-backed“). Los valores respaldados por activos pueden utilizarse para captar fondos líquidos adicionales para una empresa.

Titulización

La titulización se refiere a la posibilidad de agrupar activos líquidos o ilíquidos (por ejemplo, bienes inmuebles, capital privado, llamados compartimentos y emitirlos como valores estructurados individualmente que pueden depositarse. Los compartimentos emitidos por nuestra sociedad de titulización pueden a su vez dotarse de un ISIN, una cotización oficial en bolsa y una calificación, y venderse a inversores potenciales. La Ley de Titulización luxemburguesa nos permite crear activos legalmente segregados, los denominados compartimentos, que son independientes de la sociedad de titulización y de otros compartimentos en virtud de la legislación concursal.

Ventajas de la titulización

Alta protección del inversor

  • el riesgo del emisor se elimina de facto, ya que cada compartimento representa una entidad independiente y garantizada por separado (ring-fence)
  • la titulización puede ser calificada por una agencia de calificación si es necesario
  • es posible una estructuración individual de los valores (tipo de interés, vencimiento, etc.) adaptada a las necesidades de los inversores

Tratamiento neutral

  • Neutralidad fiscal casi total a nivel de compartimentos
  • Los compartimentos se benefician en principio de un gran número de convenios luxemburgueses de doble imposición

Facilidad de ejecución

  • el proceso de emisión suele completarse en cuatro semanas
  • los valores emitidos pueden cotizar en bolsas reconocidas
  • los valores pueden depositarse y negociarse
  • todo el proceso se organiza, coordina y personaliza de forma centralizada según los deseos del cliente